动力电池市场“开挂” 头部企业进入“决战赛道”

今年以来，动力电池企业投资扩产的步伐从未停止。这背后看不见的驱动力，则来自于新能源汽车市场超预期的发展。

不过，在全球新能源汽车市场蛋糕越做越大的情况下，动力电池行业的全球竞争格局也正悄然重塑。有行业人士表示，全球动力电池企业的发展，离不开中国市场完备的供应链。未来，成本优势将成为我国动力电池企业的一大竞争力。

扩产不止

头部企业进入＂决战赛道＂

提到动力电池企业扩产，就不得不提到宁德时代。作为行业大佬，宁德时代在扩产方面动作不断。今年，宁德时代发布了多个扩产项目，包括总投资不超过120亿元的肇庆项目一期、总投资不超过120亿元的宜宾五六期项目、总投资不超过50亿元的时代一汽扩建项目、总投资不超过105亿元的时代上汽扩建项目等。此外，宁德时代已经在全球布局落地了九个生产基地，包括福建宁德、江苏溧阳、青海西宁、四川宜宾、广东肇庆、上海临港、福建厦门、江西宜春、德国基地。

巨头动作频繁，其他企业也没闲着。据不完全统计，近一个月内，多家动力电池企业扩产项目正在进行中。比如，10月23日，捷威动力总投资约67亿元的长兴新能源电池生产基地项目开工；10月27日，亿纬锂能50GWh动力储能电池项目落户成都；10月29日，蜂巢能源投资100亿元的22GWh动力电池项目落户盐城……此外还有中航锂电、力神电池等企业也有不少电池投产项目落户。

“这些动力电池企业能不能顺利进行扩产，主要有两点：一是市场有没有需求，二是企业有没有资金。”伊维经济研究院研究部总经理吴辉在接受《中国汽车报》记者采访时如是说。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教在接受《中国汽车报》记者采访时则指出，这一轮扩产是头部企业的决战，并且这些头部企业大都是上市公司。“这些上市公司的融资环境比较好，银行的支持力度也比较大”。

驱动在于市场

发展仍需注重中国市场

动力电池企业扩产的背后原因主要包括两个方面。其一是行业看好未来10年电动汽车市场的增长态势。大众，奔驰，宝马，丰田，现代等在内的主流传统车企都在积极转型，给动力电池行业带来了巨大的市场。而国内的自主品牌，无论是传统车企还是造车新势力，也都在积极发力电动化。吴辉指出，进入2021年来，新能源汽车销量的月度数据都超出了市场预期，到2025年或2030年，整个新能源市场电动汽车的渗透率将大大超过预期。其二是，今年整个动力电池市场有效产能出现了供不应求的局面。

从数据上看，今年新能源汽车市场确实升温不少。今年9月，全球电动车电池装机量约32.9 GWh，同比增长了94%。在Top 10榜单中，宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、力神和远景动力等六家中国电池企业上榜，占总市场份额的48%，其中宁德时代居榜首。而韩国上榜的三大电池企业——LG能源、SK Innovation、三星SDI占总市场份额的32%。松下的市场份额从去年同期的25%下降至13%。今年1-9月，全球动力电池装机量达到197GWh，同比增长了128%。排名前十的企业分别为宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SKI、三星SDI、中航锂电、国轩高科、AESC和PEVE，10家企业合计市场份额达到93.6%，市场集中度进一步提高，中国企业的市场份额也有所调整。

“现在全球的动力电池市场以中日韩为主。虽然日韩企业在技术方面和精细化管理等方面有优势，但其产业链并不完备，很难脱离中国市场完备的产业链。于清教认为，下一步，LG化学、三星等动力电池企业的发展还得看中国市场的走势。”

市场格局正重塑

未来成本优势会是一大竞争力

可以预见的是，2022年的动力电池行业仍将风起云涌。

在于清教看来，随着疫情有所缓和，2022年将会是动力电池行业一个重要的时间节点。前两年的疫情耽误了全球产业链的扩张，特别是影响到中国动力电池企业走出去，比如其在欧洲、美国等地建厂。在未来8~10年内，动力电池产能扩张仍会持续。

对于目前全球动力电池的市场竞争格局，吴辉说：“现在还没有完全定下来。从全球来看，宁德时代、比亚迪、松下，三星、LG这五家企业可以确定在前十名的榜单上，但从第六名开始，后面上榜的企业还存在很多的不确定性，哪家企业能够“稳定供应市场”，现在很难预测。”不过，于清教提到，如果动力电池企业能够在各自领域精耕细作，且具备一定的整合产业链的能力，他们都会有机会。

另外，在吴辉看来，中国动力电池企业有很大的竞争优势。他指出，参与全球竞争，成本肯定是未来非常重要的一个竞争力。与日韩比，中国动力电池企业在成本控制方面占据非常明显的优势。经过10年的发展，中国企业在技术、产品力上也取得了很大的进步，已经开始在给欧洲、美国等市场供货。