双碳之下：储能行业如何迈向高质量发展？

从组件、支架和逆变器三大光伏硬件出发，跟踪支架属于光伏电站产品结构中我国本土化制造的“最后一站”。早在2019年，我国光伏产业链主要生产环节多晶硅、硅片、电池片和组件在全球的占比就已达到69%—93%，但截至目前，这一优势还没有延续至跟踪支架环节。另外，我国跟踪支架渗透率明显低于全球平均水平。2020年全球地面电站跟踪支架应用比例在50%左右，而我国仅为18.7%，光伏跟踪支架发展前景究竟如何？

 

沉寂多年后，跟踪支架突然火了。日前，国内光伏跟踪支架企业聚晟科技宣布完成B轮融资，光伏龙头企业晶澳科技、阿特斯跟投。本轮融资将主要用于聚晟科技产品研发、生产基地建设、海内外市场拓展等。消息一出，立即引发市场热议，有业内人士称“国内跟踪支架市场硝烟四起，光伏行业垂直一体化发展趋势渐明”。

 

不过，国内跟踪支架市场需求尚小，2020年仅有约19%的地面电站应用跟踪技术。放眼全球，在2020年出货量排名前十的跟踪支架企业中，只有中信博和天合光能分列第四和第八名，仅占两席。在此背景下，跟踪支架被看作是光伏产品中我国光伏本土化制造的“最后一站”。

 

 

 

国内渗透率低于国际平均水平

 

“国际市场是我们的重要市场。从全球范围来看，可以说90%的跟踪支架需求在海外。长期以来，国际市场跟踪支架的渗透率更高，未来几年内可能这一情况不会发生根本性改变。”中信博营销中心负责人高级副总裁容岗告诉记者。

 

据了解，中信博是国内跟踪支架企业的佼佼者。能源咨询机构伍德麦肯兹统计的数据显示，2020年，中信博跟踪支架出货量约343万千瓦，占比约8%，位列全球第四位。这是国内跟踪支架企业的最好排名，和前两名1300万千瓦、700万千瓦的出货量，分别为29%、17%的市占率差距较大。

 

华鑫证券分析师刘华峰分析认为，我国跟踪支架渗透率明显低于全球平均水平。2020年全球地面电站跟踪支架应用比例在50%左右，欧洲、美国等市场渗透率均高于50%，而我国仅为18.7%。

 

一直以来，我国跟踪支架在实际应用上都选取较为先进、技术含量高的场景，总体渗透率并不高。平安证券援引中国光伏行业协会的数据称，2018年，国内跟踪支架渗透率为20%，较2017年提升12个百分点，主要是因为大量领跑者项目使用了跟踪支架；2019年我国光伏电站市场跟踪支架占比为16%，2020年增至18.7%，随着市场接受度的提升有所恢复，但仍低于2018年水平。

 

高投入影响潜在需求

 

国内光伏产品是全球光伏市场的主要贡献方。早在2019年，我国光伏产业链主要生产环节多晶硅、硅片、电池片和组件在全球的占比就已达到69%—93%，但截至目前，这一优势还没有延续至跟踪支架环节。

 

上海证券的报告认为，目前，国内跟踪支架产业尚未形成气候，除了现阶段国内市场渗透率较低，规模较小的原因外，还和定制化程度较高的特点有关。跟踪支架需要在项目前中后期与客户进行频繁沟通协调，相比组件等产品出海难度更高。

 

容岗对上述观点表示认同，针对不同光伏电站，需要进行个性化定制服务，会导致EPC企业投资成本的增加。

 

华鑫证券的报告则认为，与固定支架相比，虽然跟踪支架可以带来8%—20%的发电量增益，可以有效降低项目的平准化度电成本，但也会增加5%—10%的初始投资和一定的运维成本。如果电站业主对初始投成本控制较严，则不会采用价格较高的跟踪支架。

 

同时，华鑫证券的报告显示，我国跟踪支架市场前几年处于无序发展阶段，产品质量参差不齐，导致电站业主会更加慎重地选择跟踪支架。

 

“传统固定支架结构简单，产品同质化严重，技术壁垒很低。跟踪支架属于高度定制化产品，技术壁垒和非技术壁垒都更高。但现阶段，相比组件、逆变器，跟踪支架企业分布更为分散，从事固定支架的企业更多一些。随着我国光伏产业发展越发成熟，固定支架已经不能满足未来及潜在市场需求，跟踪支架将成为市场主流。”一位业内专家说。

 

从本土出发映射全球

 

华鑫证券的报告预测，从组件、支架和逆变器三大光伏硬件出发，跟踪支架属于光伏电站产品结构中我国本土化制造的“最后一站”。

 

不过在研究机构和业内人士看来，不管是开发国内市场，还是提升海外市场影响力，国内光伏产业都做好了准备。据了解，随着我国启动大型光伏基地项目的建设，跟踪支架将迎来更为广阔的市场。今年10月宣布开工建设的蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目，选用的就是跟踪支架，该项目也是我国首批在沙漠、戈壁、荒漠地区建设的1亿千瓦大型风电光伏基地项目之一。

 

实际上，在跟踪支架领域，我国具有完整的供应链渠道，从控制系统到驱动系统，实现国产化的可能性非常大。“虽然目前国内跟踪支架企业的出货量和海外企业相比，有明显的差距，但开拓本土市场的同时，拉美、中东、南美、亚洲等地区跟踪支架的需求也正快速提升，全球化才是国内企业的目标。”一位国内支架企业高管说。